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光伏:硅料供需紧张或延续至2022年

作者:     发布日期: 2021-02-22     二维码分享

我们预计2021/2022年全球光伏新增装机分别为165/200GW,对应组件需求量约198/240GW,对硅料的需求分别约为58/70万吨。考虑到库存因素和硅料实际供需释放节奏,我们预计硅料行业供需紧张格局或延续至2022年。

全球新增光伏装机将保持较快增长,2021-2022年新增装机有望达165/200GW。

2021年国内光伏将正式进入平价上网阶段,在中国“3060” 目标下以碳为锚,将逐步开启对传统火电的增量和存量替代;同时全球光伏市场持续多元化发展,随着各国可再生能源规划战略地位的提升,以及疫情和经济波动下光伏项目投资吸引力增强,行业需求增长或将加速。我们预计2021-2022年全球光伏新增装机将达165/200GW左右,未来5年年均装机有望达200-250GW,对应CAGR接近20%,或将是中长期增速*快的行业赛道之一,而新增装机的增长也将带动产业链的快速发展。

硅料中短期供给有限,产能释放速度较慢。

根据有色金属协会硅业分会数据,截至2021年初,太阳能级硅料的在产产能约56万吨,其中海外产能近10万吨,目前看2021年虽有产能投放但并无实际产能可以供给到市场中。根据各家硅料厂公告,通威云南保山4万吨和四川乐山3.5万吨分别于2021年10月底和2021年12月底投产,大全新能源新疆3.5万吨将于2021年12月底投产,亚洲硅业青海3万吨将于2021年6月底投产,根据硅料厂的实际运行情况,从产能投放到稳定产出较高比例的单晶料需要3-6个月的时间,因此预计2022年新增的硅料产出约为10万吨,合计约67万吨;若考虑颗粒硅的供给,2022年新增的硅料产出大约为14万吨,整体供给约为71万吨。

硅料供需紧张或延续至2022年。

我们预计2021-2022年全球光伏新增装机将达165/200GW左右,考虑1:1.2的容配比,预计全球新增光伏装机对应的组件需求为198GW和240GW。在单GW组件硅料需求量2900吨的情况下,上述组件规模对应的硅料需求约为58万吨和70万吨。而上文数据显示,2021年和2022年的硅料供给分别为57万吨和71万吨,考虑颗粒料的供给,硅料环节依然处在供不应求或者紧平衡的状态。我们预计硅料的供需紧张也将延续至2022年,超出市场预期。

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